5 passos para começar a faturar
Jasmin Software - 11 July, 2019 - 5 minutosAgora que o Jasmin é o seu aliado na gestão de negócio, só precisa de seguir 5 passos para começar a faturar:
(Veja a nossa playlist de vídeos)
1. Configurar Empresa
Valide todos os dados preenchidos automaticamente e acrescente a informação em falta em Configuração | Geral | Empresas. Saiba mais sobre como criar uma empresa.
2. Ativar Processo de Faturação Eletrónica
Deve configurar a aplicação para ativar todo o processo de Faturação Eletrónica e, assim, poder comunicar os seus documentos fiscalmente relevantes à DNRE (ver configurações).
3. Adicionar Artigos, Clientes e Fornecedores
Crie os seus artigos para começar a faturar em Vendas | Artigos. Não se esqueça de adicionar a(s) lista(s) de preços e definir o respetivo preço, no separador Vendas.
Para criar faturas e fazer encomendas adicione os seus clientes em Vendas | Clientes. Se for cliente Premium ou Ultimate, adicione os seus fornecedores em Compras | Fornecedores.
Caso tenha registos noutra aplicação – dados de clientes, artigos, inventário ou pagamentos, pode importá-los diretamente para o Jasmin.
4. Definir Contas e Saldos Iniciais
Determine quais são as suas contas e o respetivo saldo inicial para gerir corretamente o seu dinheiro em Contas Correntes | Configuração | Contas de Caixa e Bancos. Saiba mais sobre como criar uma conta financeira.
5. Preencher Demonstração de Resultados
Crie o seu orçamento a partir do dashboard e insira os rendimentos e os gastos para controlar a saúde financeira da sua empresa. Ao preencher a demonstração de resultados, ficam disponíveis no dashboard os gráficos e previsões que refletem o estado do seu negócio.
Personalize a sua experiência Jasmin
No Jasmin existem um conjunto de pré-configurações que permitem utilizar de imediato o produto. No entanto, pode adaptá-las às suas necessidades, personalizando a sua marca e os produtos.
Para que não se esqueça de nenhuma configuração, assinale a seguinte checklist:
Criar e associar séries aos vários tipos de documento em Configuração | Geral | Série;
Customizar o modelo de email e de impressão para personalizar os seus documentos;
Verificar se a lista de preços está correta em Vendas | Configuração | Lista de Preços ;
Determinar o imposto aplicável;
Predefinir o n.º de vias ou cópias nos recibos e nas faturas;
Configurar os pagamentos online para acelerar o processo de pagamento.